Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

Descriptif du poste

Mission principale

Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence.

Activités / Tâches spécifiques du poste

Le conseiller Patrimonial / La conseillère Patrimoniale:

Prépare, organise et suit son activité commerciale

Prépare et conduit ses entretiens

Conquiert de nouveaux clients :

• Sollicite des recommandations et développe la prescription.
• Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

Assure le suivi de la relation

Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation

Communique et travaille en équipe

Profil recherché

Connaissances et compétences

• Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
• Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
• Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
• Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
• Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

Savoir-être - savoir-faire

• Tempérament commercial
• Qualité relationnelle et d'Ecoute
• Rapidité d'adaptation
• Discrétion
• Force de conviction
• Sens de l'organisation
• Esprit d'analyse.
• LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Capacité d'adaptation Voir plus
• SAVOIR-FAIREAnalyse des risques Analyse financière

Voir plus

Entreprise

CIC Ouest

2 avenue Jean-Claude Bonduelle

44000 Nantes

Tél : 02 40 12 91 91

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES